1）通过各类渠道，对客户进行有效筛选；

2）向目标客户群推广金融产品，根据金融项目制定销售方案并完成销售任务；

3）开拓中、高端客户，根据客户需求，帮助客户制定理财规划并向客户提供投资建议；

4）负责对银行、证券公司、保险公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护；

5）参与理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作。

1）本科以上学历，金融、经济或财经院校营销专业；

2）现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等职位，并具有2年以上从业经验；有证券、保险、理财师等资格证书者优先，有一定客户资源或销售经验者优先；

3）熟悉金融、信托业务，具有扎实的金融、财务、投资等知识，了解国内外理财发展概况，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；

4）具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识，良好的家庭背景和个人职业形象、为人正直诚信，具备较强的团队协作精神；能承受工作压力。